Trong cuộc kháng chiến chống lại Nhật Bản, để đối phó với đội đặc nhiệm của chính quyền bù nhìn số 76, quân đội đã tổ chức một khóa huấn luyện đặc biệt. Chen Kehai và Fang Li, hai anh em, cùng nhau nung nấu ý chí cứu nước và chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, trong một nhiệm vụ, họ đã phải chia tay nhau. Hai năm trôi qua, Chen Kehai, bí mật gia nhập Đảng Cộng sản, trở về Thượng Hải và lén lút tìm vào đội 76, thì lại phát hiện ra rằng Fang Li đang đứng ở phía đối lập với mình.
Khi hai anh em gặp lại, cũng là lúc họ phải lựa chọn con đường mà mỗi người sẽ đi. Việt Nam, Chen Kehai giờ đã khác xưa, còn Fang Li thì miệt mài nghi ngờ về danh tính thực sự của Chen. Chen Kehai thì đang sống giữa địch, đã chịu không ít áp lực. Song, anh cũng cảm nhận được rằng nhân dáng của Fang Li rất phức tạp. Khi màn sương chiến tranh dần dần tan biến, những kỷ niệm của cả hai sẽ dẫn đến cuộc đấu tranh cuối cùng, nơi mà họ phải thử thách lòng tin dành cho nhau.
