Vào thế kỷ 18 ở Romania, Rayne, một cô gái nửa người nửa ma cà rồng, đã sống phần lớn cuộc đời trong một gánh xiếc di động. Sau một thời gian dài, cô quyết định trốn khỏi cuộc sống đó và lập kế hoạch trả thù cha mình, Kagan – ông vua ma cà rồng tàn ác. Khi bị phát hiện bởi ba thợ săn ma cà rồng, Rayne phải dùng mọi cách thuyết phục họ tha mạng cho mình và cùng cô làm đồng minh. Nhưng mà, để hạ gục một ma cà rồng quyền lực như Kagan thì không phải chuyện đơn giản đâu nha.