Trong một thế giới mà có đủ loại động vật giống như con người, Belle Lablac là đứa duy nhất được sinh ra với hình dạng con người. Không có răng nanh, không có lông lá hay vẩy vè gì, cậu bị mọi người gọi là “Kẻ Không Mặt” và sống một mình, không ai thực sự hiểu hay đồng cảm với cậu. “Tôi thật sự muốn tạo ra một chỗ đứng cho mình trong thế giới này…” Với mong muốn cháy bỏng đó, cậu quyết định lên đường tìm hiểu nguồn cội của mình, chỉ với một thanh đại kiếm to bằng cả người, tên là Runding, bên cạnh. Chắc chắn sẽ có vô vàn khó khăn đang chờ đợi cậu trong chuyến hành trình này…
