Meow Star đang đứng trước bờ vực khủng hoảng hủy diệt, và Meow Sen – thủ lĩnh của họ – vừa gửi một tín hiệu tới Trái đất khuyến báo rằng có thể sẽ phải di cư. Lúc này, một con tàu thám hiểm đang mang theo rất nhiều hạt giống của loài chúng ta, nhưng vì lý do thời gian không khớp nên những hạt giống này không thể nở trên hành tinh này. Thế là, chúng buộc phải chờ đợi, chờ thời điểm mà sự sống trên Blue Star sẽ tiến hóa để có thể xâm chiếm hành tinh này. Meow Sen đang tìm kiếm những chú mèo có khả năng biến thành hình người, để biến đổi tất cả thành loại virus này và phát tán gene của chúng rộng rãi khắp Blue Star. Thế nhưng, Fawn, Soybean, Sasa, Arashi cùng người quản lý tiệm đã kiên cường đối mặt và tìm ra Meow Mori, cuối cùng đánh bại anh ta để ngăn chặn mối đe dọa từ virus.
