Một con quỷ cáo đã sống hàng ngàn năm, hút hết dương khí của con người, cùng với một con nhện nhỏ bên cạnh nó đi vào hang động Nam Sơn. Tình cờ con nhện nhỏ ăn phải một loại thuốc tiên, rồi lại bị một đứa trẻ làm bị thương. Nhưng may mắn thay, nó được một nhà sư nhỏ tên là Jing Kong cứu sống và đặt tên là Bu Nian. Bu Nian cứ bám theo Jing Kong như cái bóng, trải qua bốn mùa lặp đi lặp lại. Dưới ảnh hưởng của Phật giáo, Bu Nian dần biến thành người.
Rồi một ngày, chủ của họ là Hui Rui phát hiện ra điều kỳ diệu này. Bu Nian vốn nghịch ngợm, không suy nghĩ gì nên đã vô tình đốt cháy một gian hàng chứa đầy kinh điển Tây Tạng. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô rất nhiều nên giờ đây, cô phải mang cuốn “Kinh Tình” xuống núi để tìm chú Huệ Minh. Cùng với Jie Kong, Bu Nian bắt đầu hành trình khám phá thế giới.
Trong chuyến đi, họ đã gặp Wang Shanren, một kẻ ác bá luôn bắt nạt những cô gái trong làng. Wang Shanren coi Bu Nian là một cô gái quỷ và xem Jie Kong chỉ là một nhà sư quái dị. Sau rất nhiều lần, Bu Nian đã dùng sức mạnh của mình đẩy lùi hắn ta. Nhưng Wang Shanren không từ bỏ, hắn tìm đến quỷ cáo để nhận sự giúp đỡ. Mặc dù đã chuẩn bị cho sự phản công, nhưng quỷ cáo cuối cùng cũng phải hiểu ra rằng tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là cần phải hy sinh.
Jie Kong, vốn là người trong phái Phật giáo, đã sa chân vào điều không nên. Anh bị nhiễm bụi đỏ và mất đi lý trí nên quyết định đánh đổi một viên thuốc quỷ để cứu Bu Nian. Anh cầu nguyện để Bu Nian có thể ra khỏi núi Nam Sơn và tìm được ánh sáng.
