Bộ phim diễn ra ở vùng biên cương của sa mạc Gobi, nằm ở Tây Bắc Trung Quốc, nói về một gã đàn ông trở về quê sau thời gian trong tù. Khi đang làm việc cho đội tuần tra của địa phương, mục tiêu là dọn dẹp những chú chó lang thang trước ngày Thế vận hội Olympic, anh tình cờ có một mối kết nối bất ngờ với một chú chó đen. Cả hai đều cô độc, và cùng nhau quyết định lên đường tìm kiếm một hành trình mới.
