Bộ phim khởi đầu khi Hoàng tử Igam đến Biển nước mắt. Tại đây, anh gặp một nàng tiên cá tên là Lelai. Lelai chỉ cho Igam cách hát bài hát khiến cô ấy có thể biến thành người. Trong lúc họ diễn ra cuộc trò chuyện, Horn Doggler lại xuất hiện và dường như bắt gặp họ. Cả Lelai và Horn Doggler đã hợp sức lại để gây ra một trận động đất lớn, làm cho khu vực bạn Takeru cùng nhóm đứng rơi xuống.
Sau sự việc căng thẳng đó, Takeru và nhóm của anh cuối cùng cũng phải nói lời chào tạm biệt với Lelai. Cô bơi vào lòng đại dương, và cả nhóm đứng nhìn theo, tận hưởng cảnh cô khuất dần trong biển xanh dưới bầu trời trong sáng. Takeru còn phải đấu tranh để cứu một tiên cá khác, đang bị nhốt trong một hồ bơi ngầm mà Igam dùng để tạo ra những trận động đất khủng khiếp trên mặt đất.
