Thiết Mộc Chân, con trai của thủ lĩnh một bộ tộc, có hôn ước và tình cảm với cô gái tên Bội Nhĩ Thiếp. Thế nhưng, lúc cha của chàng qua đời trong trận chiến, bộ tộc lâm vào cảnh hỗn loạn và cả hai buộc phải xa nhau. Khi Thiết Mộc Chân quay lại để cầu hôn Bội Nhĩ Thiếp, cũng chính là lúc những âm mưu xấu xa của Ma Vương bắt đầu lộ diện, đòi hỏi chàng phải đối mặt với những thế lực đen tối đầy tàn bạo.