Bắt đầu từ một thời kỳ khá bình yên, chúng ta theo chân một nhóm nhân vật đang phải đối mặt với sự trở lại của cái ác ở Trung Địa. Từ những nơi u ám nhất trong Dãy núi Sương mù, đến những khu rừng tuyệt đẹp ở Lindon, hòn đảo Númenor hoành tráng, cho đến những vùng đất xa xôi nhất trên bản đồ. Dẫu có không còn tồn tại nữa, nhưng những vương quốc và nhân vật này vẫn để lại dấu ấn không phai mờ trong lịch sử.
