Để bắt đầu câu chuyện, chúng ta sẽ theo chân một nhóm nhân vật trong một thời đại thoải mái hơn, khi họ phải đối mặt với sự trở lại của cái ác tại Trung Địa. Từ những chốn hắc ám nhất của Dãy núi Sương mù, đến những khu rừng lừng lững của Lindon và vương quốc Númenor tráng lệ, cũng như những miền xa xôi khác trên bản đồ. Dù đời sống đã qua đi, nhưng những vương quốc và nhân vật ấy vẫn để lại dấu ấn không thể nhạt phai.