Zhong Kui (Luo Lelin) là một anh chàng học sinh ở thời Đường, tới Bắc Kinh để tham gia thi cử. Nhưng không may, vì vẻ ngoài không mấy đẹp trai, anh chả được ghi tên vào danh sách dự thi. Thế nhưng, hoàng đế nhận ra tài năng của anh và phong cho anh là vị thần chuyên diệt quỷ và trừ tà. Zhong Kui còn cưới được nàng Ping nữa.
Trong câu chuyện, có năm con ma làm loạn, Zhong bằng phép thuật của mình đã thu phục chúng và gọi chúng là ma vương. Trong hành trình của mình, anh còn gặp hai ma nữ là Ziyun và Zihua, và anh rất thích Zihua. Hai người yêu nhau say đắm, nhưng chẳng may lại bị chú ba – một tay châm chọc – phát hiện ra. Ông ta gây đủ sức ép khiến cho tình yêu của họ gặp trắc trở. Cuối cùng, vì quá tuyệt vọng, Zihua đã quyết định tự kết thúc mối tình khổ đau. Điều này đã dẫn đến một loạt trận chiến khốc liệt giữa Zhong và cái ác.
Cạnh đó, có một pháp sư khác tên là Tu Qin nhìn thấy danh tiếng tiến lên của Zhong mà thấy ghen ghét, suốt ngày thách thức anh. Còn cặp đôi Zhang dù vẻ ngoài bình thường nhưng thực ra là ma quái đến từ thế giới quỷ Qizhen, ban đầu họ cũng đi theo con đường tà ác nhưng sau lại muốn quay đầu đổi thiện. Nhưng rồi, ba con quỷ ác phát hiện ra kế hoạch của họ và rắp tâm khống chế.
Zhong Kui buộc phải đối mặt với kẻ thù ở hai phía, tình thế rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cái ác cuối cùng cũng không thể thắng nổi. Cuối cùng, Zhong đã hạ gục ba tên quỷ và hai tên vụng về, hoàn thành công việc tôn trọng mà trời đã giao phó, và từ đó trở thành một vị thần trừ ma nổi tiếng khắp thiên hạ.
