Ông chủ của con đường mòn đã thuyết phục được tên tội phạm vừa mới ra tù, Pike, là phải thực hiện một giao dịch hằng chục ngàn đô la cho một chủ trang trại giàu có và lương thiện tên Morgan ở Sonora, Mexico. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Pike phải liên kết với Tyree, một gã đam mê cá cược nhưng cũng rất ranh mãnh. Cuộc hành trình của họ đầy rẫy nguy hiểm, trong đó có cả cuộc gặp gỡ với Catherine, một cô gái điếm đang rơi vào tình thế tuyệt vọng, và Kashtok, người bạn đồng hành trung thành với cô. Cùng lúc đó, nhóm thợ săn tiền thưởng tàn nhẫn do Kiefer cầm đầu cũng không ngừng theo sát họ, khiến mọi chuyện càng thêm căng thẳng.
