Mùa thu năm 1920, ở Los Angeles, bé Alexandria vì bị gãy tay nên không thể chơi đùa cùng bạn bè, chỉ biết lang thang một mình quanh bệnh viện. Một hôm, cô bé bất ngờ phát hiện ra một kho tàng truyện cổ tích vô cùng kỳ diệu từ một chàng trai thanh niên nằm liệt giường, tên là Roy. Những câu chuyện mà Roy kể cho bé nghe là những điều huyền ảo, đẹp đẽ nhất mà cô bé từng biết. Nhưng thực ra, Roy lại có một âm mưu hơi tối tăm ẩn sau những câu chuyện đó…
