Muyun Sheng sinh ra từ một người mẹ đặc biệt, anh là con trai thứ sáu không được nuông chiều của Hoàng đế nhà Minh ở xứ Duẩn. Trong một lần tình cờ, anh phát hiện ra một bức tranh cổ và bị thu hút bởi linh hồn trong đó tên là Panxi. Cả hai cùng hứa hẹn sẽ khám phá những cảnh đẹp tuyệt vời trên toàn thế giới.
Bạn thân của Muyun Sheng, Muru Hanjiang, là con trai của tướng Muru Shuo, nổi tiếng với chiến công chinh phục Bát bộ tộc ở tỉnh Hán. Nhiều năm trôi qua, những cuộc tranh chấp giữa hậu duệ Bát tộc Shuofeng Heye và gia đình Muyun đang gây rạn nứt giữa hai gia tộc. Để có thể bảo vệ gia đình và nhà Đoàn trước sự xâm lược của Bát Tộc, tình bạn và lòng trung thành giữa hai nhà cần phải được hàn gắn lại. Bộ phim này khắc họa những câu chuyện về lòng trung thành, tình bạn, thù hận và cả tình yêu giữa các thế hệ trong những năm cuối cùng của triều đại Duẩn.
