Kim Deuk Pal là một ông trùm xã hội đen 47 tuổi, đứng thứ hai trong băng nhóm của mình. Hồi nhỏ, gia đình nghèo nên anh không được đi học nhiều. Dù vậy, trong anh luôn nướng niềm ước vọng được vào đại học. Anh đã cố gắng học hành để theo đuổi giấc mơ đó, nhưng mọi chuyện không dễ dàng chút nào.
Có một hôm, anh tình cờ thấy một thằng nhóc trẻ, Song Yi Heon, sắp dốc lòng quyên sinh. Lúc ấy, linh hồn của Deuk Pal lại “nhảy vào” cơ thể thằng nhóc 19 tuổi đang trên bờ vực. Anh nhanh chóng phát hiện ra rằng Yi Heon là nạn nhân của nạn bắt nạt, điều này làm Deuk Pal cảm thấy mình cũng muốn tự sát luôn. Giờ đây, Deuk Pal trong hình hài của Yi Heon phải đối phó với đám bắt nạt và tìm cách trả thù chúng, đồng thời cũng trở thành bạn bè với cô bạn cùng lớp Choi Se Kyung. Se Kyung là một cô gái gương mẫu, gia đình có vẻ tốt đẹp nhưng thực ra lại bị cha hành hạ ở nhà.
