Trong thời kỳ nhà Thanh, có một vị sư phụ tên là Tải Hữu Cung (do Lưu Gia Huy thủ vai), ông chuyên dạy dỗ các sư gia cho triều đình. Ông rất thương chú nghĩa là Châu Bỉnh (Mã Quốc Minh đóng) và luôn tận tâm chỉ bảo để giúp chú có cơ hội tiến thân vào quan trường. Châu Bỉnh là một chàng trai có tài năng, nhưng đầu óc lại hơi cứng nhắc và không linh hoạt trong suy nghĩ. Anh thường cảm thấy không hài lòng với những quy định nghiêm ngặt nơi công đường, chính vì thế mà không ít lần anh gặp phải trở ngại trong việc thăng chức. Để giải khuây, Châu Bỉnh thường lén lút tìm đến các quán rượu và tại đây, anh tình cờ gặp cô gái xinh đẹp Trang Tiểu Nhàn (Đường Ninh đóng). Mối quan hệ giữa Châu Bỉnh và Tiểu Nhàn khiến vợ anh, Triệu Ngọc Khanh (Từ Tử San đóng), không khỏi tức tối ghen tuông.