Trên hành trình đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, Tôn Ngộ Không lúc nào cũng bị sư phụ Đường Tăng nghi ngờ vì tội giết chóc lung tung, làm cho mối quan hệ giữa hai thầy trò căng thẳng hơn nhiều. Một ngày, họ tình cờ lạc vào một làng nhỏ, và gặp cô hồ ly dễ thương tên là Tiểu Thất. Anh trai của Tiểu Thất thấy bốn thầy trò Đường Tăng liền nghĩ cách để kéo dài sinh mạng cho em gái mình…