Tôn Ngộ Không, nhân vật mà chúng ta thường quen thuộc, đã bị dính phải mưu kế của lão quái Hoàng Mi. Lão ta đã bắt giam Ngọc Hoàng và tước đi toàn bộ sức mạnh của hắn. Không những vậy, Hoàng Mi còn tạo ra một đội quân khủng để tập hợp những con quái vật xung quanh. Hắn sử dụng bùn đất để tạo ra một bản sao tên là Lục Nhĩ Mỹ Hầu nhằm thay thế cho Tôn Ngộ Không thật. Trong tình cảnh bị áp bức, Tôn Ngộ Không rơi vào thế tuyệt vọng. Một người đã quen với việc chiến đấu đơn độc giờ đây phải chấp nhận liên minh với các yêu quái khác để tự cứu lấy mình. Sau vô số lần thất bại, hắn bắt đầu hiểu ra ý nghĩa thật sự của danh xưng “Đại Thánh”.
