Bộ phim kinh dị tâm lý này xoay quanh hai cảnh sát Navajo, Leephorn và Chee, vào những năm 1970 ở vùng Tây Nam nước Mỹ. Họ đang truy tìm manh mối trong một vụ án giết người hàng loạt đầy ám ảnh, khiến họ phải đối mặt với đức tin tâm linh của bản thân và đối diện với những nỗi đau trong quá khứ.