Bộ phim xoay quanh những rắc rối hài hước trong công việc gia sư của điểm viên JJ (do Dave Bautista thủ vai), một điệp viên của CIA đã rất thành thạo. Trong một nhiệm vụ bí mật, anh bị phát hiện bởi Sophie – cô bé 9 tuổi đáng yêu, nhưng lắm trò. Thay vì để cô nhóc tiết lộ thân phận thật của mình, JJ đành phải miễn cưỡng dạy cho Sophie những chiêu trò của nghề điệp viên, một cách bất đắc dĩ.
