Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, anh Trương Nhất Nhân, một thám tử của cảnh sát Bắc Hải, được giao nhiệm vụ điều tra một vụ án giết người kỳ lạ ở thị trấn Thái Bình. Khi anh bắt tay vào việc, không ngờ lại xảy ra nhiều cái chết ghê rợn nối tiếp nhau. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của các người ăn xin trên phố, cuối cùng anh cũng tìm ra được kẻ đứng sau những vụ án đó và đưa hắn ra ánh sáng. Nhưng mà, trong quá trình điều tra, anh bỗng cảm thấy có điều gì đó tối tăm và bí ẩn đang ẩn giấu phía sau câu chuyện giết người này.