Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến giữa thanh tra Sean Archer và Castor Troy, một tên khủng bố máu lạnh. Câu chuyện bắt đầu thật bi thảm khi một viên đạn của Troy có mục tiêu nhắm vào Sean, nhưng cuối cùng lại cướp đi mạng sống của đứa con trai chỉ mới 5 tuổi của anh. Nỗi đau và sự tức giận biến Sean thành một người cha không thể chịu đựng nổi. Để trả thù, anh nảy ra một kế hoạch điên rồ: nhờ bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất trên thế giới phẫu thuật để biến anh thành Castor Troy, dễ dàng lật mặt hắn. Thế nhưng, cuộc phẫu thuật này còn đầy rẫy nguy hiểm. Dù mọi chuyện diễn ra bí mật đến mức vợ anh cũng không hay biết, thông tin vẫn lộ ra ngoài và đến tận tay Castor. Tên tội phạm láu táu đó đã có những động thái vô cùng khôn ngoan, biến tình huống trò mèo vờn chuột thành… chuột vờn mèo.