Katherine, vợ của đại sứ Mỹ Robert Thorn, đã trải qua một cơn khó sinh và không may đứa bé đã ra đi ngay khi vừa mới chào đời. Để tránh cho vợ mình phải chịu đựng một lần nữa những nỗi đau sau hai lần sảy thai, Robert nhận được lời khuyên từ một linh mục về việc đổi trẻ. Một đứa bé khác đã được sinh ra ngay trong đêm và mẹ của nó cũng tử vong ngay sau khi nó vừa khóc tiếng đầu tiên. Robert và Katherine đã nhận nuôi đứa trẻ này và đặt tên là Damien, họ thương yêu nó như con đẻ. Katherine hoàn toàn không hay biết điều gì. Còn Robert thì biết rõ sự thật, nhưng ông không thể tưởng tượng được rằng có một điều tồi tệ hơn đang tiềm ẩn trong cơ thể của cậu bé Damien…
