Vào năm 1964-65, Singapore là một nơi thật đặc biệt, giống như một ngã ba đường vậy. Thời điểm đó, căng thẳng chính trị và chủng tộc đang dâng cao, nhất là khi người Anh chuẩn bị rút lui, và một đất nước mới đang trên đường hình thành. Ánh đèn của Phố Bugis bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết: âm thanh từ những bản sao không bản quyền của các bài hát Motown vang lên khắp nơi; nhóm Rolling Stones cũng ghé thăm thành phố cùng với đám khách du lịch và những thủy thủ người Mỹ vừa trở về từ Việt Nam. Trong khung cảnh đó, còn có cả những người lính Australia và Anh đang vừa đi vừa rảo bước, kiểm tra những khu vực ăn chơi như gái mại dâm và sòng bạc trước khi họ lên đường tham gia cuộc chiến tại Borneo.
Đây chính là thành phố của Sam Callaghan và Patricia Cheng, cùng Conrad Harrison từ CIA và những khách hàng của văn phòng thám tử Cheng. Công việc của họ trải dài từ những vụ việc đời thường như vợ chồng ngoại tình hay những kẻ lừa đảo, cho tới những vụ án phức tạp với tầm ảnh hưởng quốc tế. Những mối quan hệ của Sam từ thời còn trong quân ngũ lại trở thành hữu ích lúc này – nhưng mọi thứ đang kéo anh trở lại với những vùng tối mà anh đã muốn thoát ra.
