Thanh tra Sean Archer cực kỳ ghét Castor Troy – kẻ đã giết con trai mình. Sau bao nhiêu ngày điều tra, Sean vẫn không tìm ra dấu vết của Castor. Với cơn giận dữ của một người cha mất con ngập tràn trong lòng, Sean nảy ra một ý tưởng liều lĩnh: nhờ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất, anh đã biến mình thành Castor Troy. Với vẻ ngoài này, Sean sẽ dễ dàng xâm nhập vào thế giới của Castor để tìm ra quả bom mà hắn đặt…