Năm 1923, tại Munich, nước Đức, Edward Elric đã so tài với hai năm trôi qua từ khi cậu bị lôi kéo vào một thế giới khác gọi là Trái Đất. Cậu rời xa quê hương cùng với bạn bè và gia đình ở nơi đó. Bây giờ, Edward đang cùng Alphonse Heiderich, một cậu nhóc trông khá giống em trai của mình, học cách chế tạo tên lửa. Cả hai đều hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được cách quay trở về thế giới của Edward. Nhưng những nỗ lực đó chứng tỏ là thật sự khó khăn. Khi tình cờ nghe thấy thông tin về hội Thule, một tổ chức bí ẩn gắn bó với Đảng Nationalsocialist, và tìm ra manh mối về vùng đất huyền thoại Shamballa, Edward bỗng chốc cảm thấy có chút hy vọng mới. Đây là tác phẩm đầu tay của newmem keyby trong nhóm.
