Vào năm 1982, ở thành phố cảng Busan, có một nhân viên hải quan tên Choi Ik-hyeon đang rơi vào tình cảnh khó khăn, sắp mất việc vì bị nghi ngờ tham nhũng. Lo sợ cho gia đình sẽ không có ai chăm sóc, Ik-hyeon quyết định liều lĩnh bán đi lượng ma túy mà anh tình cờ phát hiện trong một kho hàng. Để có thể làm ăn, anh tìm đến Choi Hyeong-bae, một ông trùm xã hội đen khá có tiếng và có liên lạc với Yakuza, tổ chức tội phạm của Nhật Bản. Thật bất ngờ, Hyeong-bae lại chính là em họ xa của Ik-hyeon. Nhờ cái mối quan hệ họ hàng kỳ lạ này, Ik-hyeon và Hyeong-bae nhanh chóng trở thành cặp đôi ăn ý. Với sự kết hợp giữa cái đầu thông minh của Ik-hyeon và sức lực của Hyeong-bae, hai người đã nhanh chóng leo lên trong thế giới đầy rẫy tham nhũng và tội lỗi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, khi chính phủ tuyên bố sẽ tiêu diệt tội phạm vào năm 1990, mối quan hệ của họ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, lòng tin giữa hai người cũng cảm thấy chao đảo. Họ bắt đầu tìm mọi cách để tự bảo vệ mình, không từ một thủ đoạn nào…
