Câu chuyện trong phim khởi đầu với hai nhân vật bí ẩn, Shion và Kurusu, khi họ lén lút bước vào một câu lạc bộ gothic mang tên CRIME. Họ mở một chiếc cặp có chiếc gương trông khá lạ lùng, nhằm đánh thức và duy trì linh hồn cũng như thể xác của con người cho ông chủ của họ, một Sứ đồ kinh dị rất đặc biệt.
