Câu chuyện lấy bối cảnh năm 1966, mở đầu với nhân vật Kaoru Nishimi, người đã chuyển đến Kyushu – một trong bốn hòn đảo lớn ở Nhật Bản – để ở với gia đình. Kaoru có sức khỏe kém và tâm lý không ổn định, vì thế việc hòa nhập với môi trường mới không hề dễ dàng. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Kaoru gặp lại cô bạn dễ thương Ritsuko Mukae và người bạn thuở nhỏ Sentaro Kawabuchi – một học sinh khá đặc biệt với niềm đam mê mãnh liệt dành cho nhạc jazz. Dần dần, cả hai đã giúp biến đổi cuộc sống của anh. Hình ảnh Kaoru bước lên đồi dẫn đến trường, cùng với dòng nhạc jazz vang lên rộn ràng, thật sự sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.
