Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Hồng Kông trở thành điểm tập trung của các điệp viên từ khắp nơi. Điều tra viên Yo được Tianzi số 1, một gián điệp Trung Quốc, giao nhiệm vụ mang bản thiết kế vũ khí bị đánh cắp từ Đức cho các nhân viên tình báo Mỹ. Trong khi đó, đảng Quốc xã Đức gửi người đến Hồng Kông để gây sức ép, khiến bản thiết kế bị lọt vào tay một kẻ phản bội là giám đốc cảnh sát.
Yo và thanh tra trưởng vô tình chạm mặt Tianzi số 1 khi họ phá cửa vào nhà giám đốc, họ đánh nhau loạn xạ trong bóng tối mà không nhận ra đối phương. Sau đó, Yo quyết định hóa trang thành một điệp viên Nhật Bản để lấy bản in màu xanh. Thú vị thay, anh phát hiện ra rằng Tianzi số 1 hóa ra lại là cô dâu chưa cưới của giám đốc đó.
