Bộ phim nói về những khía cạnh u ám bên lề cuộc sống ở Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh tình bạn của hai anh chàng lang thang, Mike Waters (do River Phoenix thủ vai) và Scott Favor (nhờ vào Keanu Reeves). Mike là một chàng trai nhạy cảm và sống thật với bản thân, đang tìm kiếm mẹ đẻ mà bỏ rơi anh từ lâu. Còn Scott thì là con ruột của một gia đình quyền lực, cuộc đời của anh lại không hoàn mỹ chút nào. Cả hai đã cùng nhau lún sâu vào ma túy, Scott thậm chí chấp nhận bán thân làm “trai bao” và sống một cuộc sống bấp bênh bên ngoài những quy tắc của xã hội…
