Đoàn ca kịch Noah Arc Circus đã khiến khán giả không thể rời mắt với những màn trình diễn tuyệt vời của mình. Nhưng đằng sau những tiết mục ấn tượng ấy lại là một chuyện không mấy vui vẻ. Một loạt vụ mất tích trẻ em với điều kỳ lạ xảy ra xung quanh London, và chúng có vẻ liên quan đến nhóm biểu diễn này. Đối mặt với tình hình khẩn cấp ấy, Nữ hoàng Victoria không mảy may lo lắng, bà đã triệu tập chú chó bảo vệ nổi tiếng Ciel Phantomhive cùng với người quản gia quỷ Sebastian Michaelis để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng bí mật: tìm ra những đứa trẻ đã biến mất. Nhưng mà, kết hợp việc chạy show và điều tra thì không phải chuyện dễ dàng tẹo nào đâu. Ciel và Sebastian vừa phải lo cho các tiết mục xiếc, vừa phòng ngừa vì các nghệ sĩ xung quanh bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ, cũng như một kẻ bí ẩn đang âm thầm rình rập. Những bí mật họ phát hiện ra trong cuộc hành trình này thật sự làm cho Ciel phải suy nghĩ lại về chính bản thân mình.
