Một đoàn xiếc xuất hiện như cơn bão quét qua thành phố, gây xôn xao mọi thứ. Ở đâu có đoàn xe của họ đi qua, ở đó lại có những đứa trẻ bỗng dưng mất tích. Sebastian và Ciel quyết định giả dạng để thâm nhập vào đoàn xiếc, nhằm tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ gặp một nhân vật bất ngờ mà họ không hề nghĩ tới. Vậy rốt cuộc, bí mật mà đoàn xiếc này đang giấu kín là gì?
