Câu chuyện trong phim kể về Tu Nguyên, một chàng trai chỉ biết đọc sách nhưng vô cùng tốt bụng, và hành trình của cậu đi trở thành Giáng Long Đại Sư. Dù không biết võ, Tu Nguyên lại có một điểm độc đáo – anh bị Giáng Long nhập vào người mà không hay biết. Khi lên trần gian để thi cử, cậu gặp một cô gái pháp sư gọi yêu Tam Sinh. Cô không phải là người mạnh mẽ lắm, nhưng lại rất thông minh. Sau khi phát hiện ra rằng Tu Nguyên mang linh hồn của Giáng Long, cô quyết định dùng mọi cách để bảo vệ anh khỏi những kẻ muốn dò la, trong đó có cả đại sư huynh của cô.
