Có một đội ngũ nghe lén dưới sự chỉ đạo của Yoo Dae Kwon (do Jung Woo đóng), nhận nhiệm vụ từ chính phủ để theo dõi ứng cử viên tổng thống Lee Ui Sik (Oh Dal Soo) và gia đình ông. Sau khi ông này trở về từ nước ngoài, cả nhà Lee Ui Sik đều bị quản thúc. Để dễ bề theo dõi, các thành viên của đội nghe lén đã cải trang, chuyển đến ở bên cạnh nhà của Lee Ui Sik, mạo danh làm hàng xóm và bắt đầu nhiệm vụ giám sát.
Trong quá trình nghe lén, vô số thông tin có vẻ bình thường dần dần đưa ra những bí mật. Thời gian trôi qua, Yoo Dae Kwon bắt đầu bị cuốn hút bởi tính cách của Lee Ui Sik, và rồi, anh quyết định ủng hộ ông. Nhờ vậy, Lee Ui Sik đã xoay chuyển tình hình, thoát khỏi thế bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống.
