Bối cảnh phim diễn ra ở Hàn Quốc vào những năm 1980. Nội dung xoay quanh một đội nghe trộm do Yoo Dae Kwon (Jung Woo) cầm đầu, nhận nhiệm vụ từ chính phủ để theo dõi ứng cử viên tổng thống Lee Ui Sik (Oh Dal Soo) và gia đình ông. Lee Ui Sik vừa trở về nước và đang bị quản thúc. Đội nghe trộm quyết định giả làm một gia đình bình thường, chuyển đến sống bên cạnh nhà của Lee Ui Sik để thực hiện kế hoạch.
Họ bắt đầu giả làm hàng xóm và âm thầm theo dõi mọi động thái của gia đình ứng cử viên. Từ mấy cuộc trò chuyện có vẻ không có gì đặc biệt, nhiều bí mật dần được phát hiện. Qua thời gian, Yoo Dae Kwon cảm nhận được tính cách chân thành và tốt bụng của Lee Ui Sik, từ đó thay đổi cách nhìn và bắt đầu ủng hộ ông. Nhờ sự giúp sức của Yoo Dae Kwon, Lee Ui Sik đã xoay chuyển được thế cục khó khăn trong cuộc bầu cử.
