Chả tìm được mục đích sống cho bản thân, Hisone Amakasu quyết định gia nhập Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) và được gửi gắm tại Căn cứ Không quân Gifu. Trong một lần tình cờ khám phá một góc của căn cứ mà cô chưa từng biết đến, cô phát hiện ra một bí mật lớn: đó là những chiếc máy bay biến hình từ một loài sinh vật kỳ lạ – con rồng có khả năng ngụy trang cho mình thành máy bay.
