Có một kẻ giết người hàng loạt đang nhăm nhe phá hoại cuộc thi hoa hậu Mỹ. Để tránh một thảm kịch xảy ra, FBI đã quyết định cử một người đẹp tham gia để thâm nhập. Nhưng mà Gracie lại là một cô gái khá khác biệt, nàng không ưa gì việc ăn mặc điệu đà hay làm đẹp. Những thứ như phấn son, váy áo, hay giày cao gót hoàn toàn không phải sở trường của cô. Để giúp cô nàng cứng đầu này sẵn sàng cho cuộc thi, sếp lớn phải nhờ một chuyên gia tên Victor đến “huấn luyện” Gracie.
Sau bao nhiêu cực khổ, cuối cùng ngày thi cũng đến. Gracie nói lời tạm biệt và lên đường với tư cách đại diện bang New Jersey. Nhưng trái ngược với công việc của FBI, khi tên khủng bố bị tóm gọn, Gracie cảm thấy vẫn có điều gì đó không ổn và quyết định tiếp tục điều tra để làm rõ mọi chuyện liên quan đến người quản lý cuộc thi hoa hậu.
