Sau trận chiến với Bar Masque, thành phố Misaki đã trở lại với cuộc sống yên bình. Shana và Yuji đang tiếp tục những ngày tháng bình thường của họ. Yuji bổng nhớ lại cảnh đêm hội hè, cái cảm giác lúc cùng Shana chiến đấu. Lúc đó, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, bước về phía bảo vật và nói rằng “Đứa trẻ thất lạc lúc nửa đêm.”
