Trong một quốc gia tưởng tượng mang tên Daeho, nơi không có thật trong lịch sử hay trên bản đồ, câu chuyện phim xoay quanh tình yêu và hành trình trưởng thành của những pháp sư trẻ. Họ phải đối mặt với số phận khắc nghiệt để có thể tìm thấy con đường riêng của mình.
