Ở một tương lai không xa, những con quỷ đang chuẩn bị dấy lên một cuộc tấn công mới vào trái đất, với các người bảo vệ bên cạnh để ngăn cản. Cuộc chiến này đã kéo dài qua nhiều năm. Những bậc thầy bóng tối không ngừng tìm cách giải phóng con quỷ bên trong con người, và Eiji trở thành nạn nhân đầu tiên của kế hoạch đó, đúng vào lúc anh đính hôn. Chàng trai đã phải lẩn trốn trong một nhà thổ, trong khi con quỷ đứng đầu, Takamiya, cùng với hai người bạn lương duyên, Huang và Chen, đang hoàn thành những bước cuối trong âm mưu của mình. Tsunami, người bảo vệ trái đất, đã quyết định hợp tác với vị hôn thê của Eiji để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu gay cấn cuối cùng. Cuộc sống của cả hành tinh giờ đây đang ở trong tình thế báo động.