Có một cậu bé tên là Zhe-Ming đã bị lạc trong rừng sâu khi đi chơi cùng gia đình. Trong lúc đi lang thang, cậu tình cờ cứu một con sói cái. Kể từ đó, bầy sói quyết định nhận Zhe-Ming làm một phần của “gia đình” mình. Thế là cậu bắt đầu sống chung với những chú sói đã cứu mình.
Mimi, một cô gái mê chụp ảnh, đã tới Núi Sói để tìm những cảnh đẹp cho bộ ảnh của mình. Thế nhưng, cô lại vô tình nhìn thấy Zhe-Ming đang ngâm mình dưới suối. Không may là cô bị ngã xuống thung lũng và được Zhe-Ming cứu đưa về hang của mình. Zhe-Ming nghĩ rằng Mimi chính là bạn tình của mình, như một con sói cái thực thụ, và họ thật sự thuộc về nhau.
Vì tình cảm với Mimi, cậu quyết định rời khỏi Núi Sói. Cứ thế, hai người bắt đầu một cuộc hành trình kỳ thú, kéo theo bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười.
