Sau một thời gian dài chiến đấu với con người, với các tinh linh và thậm chí cả thần thánh, Quỷ vương Arnos cuối cùng cũng cảm thấy một loại chán chường sâu sắc và kiệt sức. Để không phải tiếp tục dấn thân vào những cuộc chiến tranh triền miên ấy, hắn đã ước ao về một thế giới hòa bình. Vì thế, Quỷ vương quyết định hi sinh bản thân để tạo ra một bức tường ngăn cách giữa hai thế giới, nhằm chấm dứt mọi cuộc chiến, rồi sau đó chuyển sinh đến 2000 năm sau.
Nhưng khi tái sinh, Arnos lại nhận ra rằng thế giới này đã quá quen với sự bình yên, nên những thế hệ sau đã trở nên yếu ớt, ma thuật cũng giảm sút thấy rõ và những phép đại kỳ đã gần như biến mất. Arnos tham gia Học viện Quỷ vương, nơi được lập ra để tìm kiếm những ai có khả năng là bản tái sinh của Quỷ vương. Tuy nhiên, khả năng của cậu mạnh mẽ đến mức mọi người trong học viện chẳng thể nào đánh giá đúng, khiến cho Arnos bị mặc định là “Kẻ không phù hợp”.
Bị xem thường và xa lánh bởi nhiều người, cậu cũng may mắn tìm thấy một cô gái tên Misha, người đã tỏ ra thân thiện với cậu. Misha không chỉ là thuộc hạ mà còn là người đồng hành đầu tiên của Arnos trong cuộc sống mới này. Cả hai cùng chung một mục đích, đó là quyết tâm leo lên vị trí cao nhất trong thế giới của quỷ, để một ngày nào đó giành lại danh hiệu và địa vị xưa kia của Arnos.
