Cuộc chiến giữa Naraku, tên ác quỷ mà ai cũng phải dè chừng, và đội Inuyasha ngày càng nóng đỉnh điểm. Để bảo vệ trái tim khỏi mọi thương tổn, Naraku đã tách ra một thằng nhóc có khả năng nhìn thấu suy nghĩ con người ở Bạch Linh Sơn, rồi giao trái tim cho nó coi chừng. Thằng bé đó sau đó bị một nhà sư tài giỏi cắt đôi, từ đó xuất hiện HakuToshi và Akago.
Khi hiểu rõ giá trị của trái tim Naraku, hai đứa trẻ ma quái này quyết định thay đổi cục diện. Akago thì sử dụng Mouryomaru để làm chắc chắn chiếc áo giáp bên ngoài của mình, còn HakuToshi lén lúc ganh đua với Naraku trong khi Kagura hỗ trợ chống lại Inuyasha. Trận đấu trí giữa hai bên giờ đây đã leo thang và cuộc chạm trán giữa chính nghĩa và ác quỷ đã đến hồi không thể tưởng tượng nổi.
