Từ sau sự việc ở Học viện Đảo, hai nhân vật Kuroh Yatogami và Neko, những người thuộc tộc bạc, đã miệt mài đi tìm ông chủ của mình là Yashiro Isana, hay còn gọi là Vua Bạc. Họ tìm kiếm không thấy, dần dần cảm thấy nản lòng. Thế nhưng, mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi họ gặp Anna Kushina và Rikio Kamamoto, hai thành viên của tộc đỏ HOMRA, đang bị ai đó rượt đuổi.
