Dariel, một người lính 30 tuổi, đã không may mắn khi không thể sử dụng phép thuật dù nằm trong quân đội của Chúa Quỷ. Vì vậy, anh bị sa thải vì bị cho là không đủ năng lực. Được nuôi nấng bởi Chúa Quỷ tiền nhiệm, Dariel sớm nhận ra rằng anh trai nuôi của mình, Chúa Quỷ hiện tại, chẳng mang lại gì cho anh.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh cứu một cô gái trong làng khỏi con quái vật trong rừng. Cô gái mời anh vào làng sống, và từ đó, Dariel dần nhận ra rằng anh có thể mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh vẫn nghĩ trước đây.
