Simon là một thằng nhóc mồ côi, có một khả năng đặc biệt: cậu có thể biến hình thành những người mà mình đã chạm vào. Sau khi người bạn thân nhất của Simon gặp nạn và qua đời không có ai làm chứng, cậu quyết định thế chỗ cho bạn ấy trong gia đình của bạn. Mười năm trôi qua, những bí mật bắt đầu chồng chất và trở nên khó giữ kín hơn bao giờ hết…
