Bộ phim này tái hiện lại thời kỳ chuyển giao từ nhà Tùy sang nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Tùy Dương Đế không nghe lời khuyên của các quan chức, rời Lạc Dương, xuống Giang Nam để du ngoạn, dẫn đến sự diệt vong của nhà Tùy. Lý Nguyên sau đó đã chiếm lĩnh nhà Tùy, lập đô tại Trường An, còn Tùy Dương Đế bị giết chết ở Giang Đô. Vậy là nhà Đường chính thức ra đời, và tất cả những biến động lịch sử đó đều được thể hiện rõ trong bộ phim.
