June, một họa sĩ, thường xuyên mơ thấy những trận ác mộng kinh hoàng liên quan đến một kẻ giết người hàng loạt. Những giấc mơ này khiến cuộc sống của cô đảo lộn khá nhiều và dường như đang dần có liên kết tới thực tế. Mới đây, đặc vụ FBI Kevin Dickey – người đang điều tra cái chết của Judas, một kẻ giết người tàn ác trong vụ án The Pact I – đã ghé nhà June và mang đến một tin chẳng mấy vui vẻ. Ông thông báo rằng có một kẻ bắt chước Judas đang lẩn khuất đâu đó gần khu nhà của cô. Để điều tra, Dickey đã cho June xem hình của nạn nhân do kẻ giết người đó gây ra, và khiến cô choáng váng khi nhận ra đó chính là người phụ nữ mà cô nhìn thấy trong ác mộng của mình.
