Bộ phim diễn ra ở New York vào những năm 50, xoay quanh nhà thám tử tư Lionel Essrog, người sống với hội chứng Tourette, nhưng lại sở hữu trí nhớ tuyệt vời. Câu chuyện bắt đầu khi anh điều tra cái chết của Frank Minnar, người thầy và cũng là bạn tốt của mình. Với những dấu hiệu nhỏ nhoi cùng manh mối vụn vặt trong tay, cộng thêm sự ám ảnh bên trong, Lionel từng bước khám phá ra những bí mật bị che giấu, để bảo vệ số phận cả thành phố.
Hành trình của anh dẫn dắt từ một câu lạc bộ nhạc jazz phục vụ gin tự chế ở khu Harlem, đến những khu ổ chuột nghèo khó ở Brooklyn, và cuối cùng, lên những sảnh sang trọng của những thế lực quyền lực trong thành phố. Lionel không chỉ phải đối mặt với những băng nhóm xã hội đen, bọn tham nhũng, mà còn cả một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, tất cả chỉ để tôn vinh người bạn của mình và bảo vệ một người phụ nữ có thể sẽ là ánh sáng trong cuộc đời anh…
